Биржевой фонд Franklin US Dividend Booster Index ETF (тикер XUDV) был запущен 21 января 2025 года. С момента создания он показал общую доходность 34,21%, следует из данных Fact Card.
Оценочная дивидендная доходность XUDV на основе текущих вложений составляет 4,51%. Стратегия фонда нацелена на максимизацию коэффициента дивидендной информации — показателя, который измеряет превышение доходности над доходностью вселенной отбора, делённое на общую волатильность. При этом рост дивидендов не является целью фонда, и выплаты могут быть переменными.
Что такое коэффициент дивидендной информации
Коэффициент дивидендной информации — это метрика, которая оценивает, насколько доходность портфеля превышает доходность выбранной вселенной акций с поправкой на общую волатильность. Чем выше этот коэффициент, тем эффективнее, с точки зрения соотношения риска и вознаграждения, стратегия отбора бумаг. Именно максимизацию этого показателя XUDV ставит во главу угла, а не последовательное увеличение дивидендных выплат.
На что обращает внимание автор обзора
Автор публикации отмечает риск неустойчивости текущих факторов доходности фонда, включая высокий темп роста прибыли на акцию (EPS) на следующий год и дисконт коэффициента P/E к среднему значению за пять лет. На этом основании фонду присвоен рейтинг «hold» — из-за сомнений в качестве активов и слабой динамики просадок у аналогичных дивидендных фондов.
Источник события: seekingalpha.com. Дата источника (UTC): 2026-09-27 02:57:16.
