Автор аналитической публикации на Seeking Alpha оценил целевую цену акций AbraSilver Resource Corp. в $11,30. Свою оценку он связывает с финансовым положением компании и перспективами её основного проекта Diablillos.
Автор считает привлекательным вложение в акции до принятия окончательного инвестиционного решения по проекту — FID — и относит это событие ко второму полугодию 2026 года. Однако на странице Diablillos компания указывает другой ожидаемый срок: второй квартал 2027 года.
Расчёты Diablillos и сроки FID
AbraSilver находится на стадии разведки, а Diablillos — её основной проект. В опубликованном 22 июня 2026 года окончательном технико-экономическом обосновании компания привела для базового сценария посленалоговую чистую приведённую стоимость проекта в $3 млрд и срок окупаемости 1,7 года. Эти оценки относятся к проекту и зависят от заложенных в расчёт цен на металлы.
Расхождение в сроках FID существенно для оценки аргумента автора: решение названо ключевым событием для акций, но указанное им второе полугодие 2026 года не совпадает с ожидаемым сроком на сайте AbraSilver. Это не отменяет опубликованных проектных расчётов, однако меняет временной ориентир, на котором построен инвестиционный тезис.
Автор оценивает финансовое положение компании как устойчивое благодаря вложениям, поступившим после второго квартала. Точные финансовые показатели в карточке публикации не приведены, поэтому проверить масштаб этого улучшения по ней нельзя. Среди рисков автор отмечает неопределённость развития проектов и колебания рынков драгоценных металлов.
На странице Diablillos AbraSilver указывает второй квартал 2027 года как ожидаемый срок формального решения FID. Конкретная дата решения не названа.
Источники
- AbraSilver Resource Corp. — первоисточник: Diablillos Project
- AbraSilver Resource Corp. — первоисточник: AbraSilver’s Definitive Feasibility Study Positions Diablillos Among the Premier Undeveloped Silver-Gold Projects Globally with CAD$4.2B After-Tax NPV5% & 42% IRR (22 июня 2026)
- Seeking Alpha — публикация СМИ: AbraSilver: Solid Finances And Plans, Forecasts Still Point To The Upside Case (4 октября 2026)
