Стратегия Mar Vista U.S. Quality Premier принесла 1,74% после комиссий в III квартале 2026 года. За тот же период индекс Russell 1000 вырос на 1,79%, а S&P 500 — на 2,30%. Таким образом, результат стратегии оказался ниже обоих ориентиров.
В течение квартала управляющие открыли позицию в StandardAero и закрыли позицию в Oracle. По данным Mar Vista, более 40% стратегии U.S. Quality инвестировано в компании, обеспечивающие инфраструктуру для создания искусственного интеллекта.
Разница между результатами индексов показывает, что квартальный рост рынка был неравномерным: S&P 500 прибавил 2,30%, тогда как его версия с равными весами компаний снизилась примерно на 1,7%. На этом фоне доходность Mar Vista оказалась близка к результату Russell 1000, но отстала от S&P 500.
Среди крупнейших положительных драйверов портфеля управляющие назвали Microsoft, Mettler-Toledo и NVIDIA; среди отрицательных — GE Vernova, GE Aerospace и TransDigm Group. Высокая доля компаний, связанных с инфраструктурой ИИ, делает их динамику существенной для результата стратегии, хотя сам квартальный комментарий не позволяет судить о её будущей доходности.
Источники
- Seeking Alpha — инвестиции — публикация СМИ: Mar Vista U.S. Quality Premier Portfolio Q3 2026 Commentary (8 октября 2026)
